Новости

ПАО «РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА» ОБЪЯВЛЯЕТ О СРОКАХ СБОРА ЗАЯВОК ПО БИРЖЕВОМУ БУКБИЛДИНГУ И ДАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ
01.12.2017

1 декабря 2017 г. ПАО «Русская Аквакультура» (далее – «Компания»), крупнейшая российская компания в секторе товарного выращивания рыбы (аквакультуры), объявляет о сроках сбора заявок по биржевому букбилдингу и дате размещения новых обыкновенных акций Компании (далее – «Акции») в рамках вторичного публичного предложения (далее – «Предложение»).

ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ

·         Сбор заявок на приобретение Акций Компании по открытой подписке будет осуществляться с 4 декабря 2017 г. до 8 декабря 2017 г. включительно с 10:00 до 19:00 по Московскому времени в период 4-7 декабря, а 8 декабря 2017 года с 10:00 до 18:15 по Московскому времени.

·         Размещение Акций состоится 11 декабря 2017 г. Дата начала размещения и Дата окончания размещения совпадают.

·         Цена размещения установлена на уровне 120 руб. за Акцию.

·         Компания планирует привлечь около 2 млрд руб. в ходе Предложения, продав 16,7 млн Акций в рамках ранее зарегистрированного в Банке России решения.

·         Доля акций в свободном обращении (free float) составит приблизительно 22% от увеличенного акционерного капитала.

·         ПАО Банк «ФК Открытие» и Банк ГПБ (АО) выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами Предложения. ПАО Банк «ФК Открытие» также выступает в качестве брокера Предложения.

СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

ПАО «Русская Аквакультура» - Компания, лидирующая в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Развитие аквакультуры является стратегическим направлением деятельности Компании.

Ключевые направления деятельности Компании включают:

·         Товарное выращивание атлантического лосося в акватории Баренцева моря в Мурманской области

·         Товарное выращивание форели в озерах Республики Карелия

·         Выращивание смолта на заводах Компании в Норвегии

Долгосрочная стратегия развития Компании предполагает создание лидера в сегменте аквакультуры в России, включающего собственное производство кормов и малька и первичную переработку собственной продукции.

ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В млн руб.

1П 2017 г.

1П 2016 г.

Изменение

LTM[1]

Реализация, тонн

6 936,3

833,1

8,3х

13 417,6

Выручка

3 343,4

295,8

11,3х

6 650,0

Операционная прибыль

1 651,2

13,8

119,5х

3 332,2

Операционный EBIT

1 363,1

-88,0

-

2 828,4

EBIT/кг

196,5

-

-

210,8

Операционная EBITDA

1 516,0

-55,0

-

3 092,7

Чистая прибыль
по продолжающейся деятельности

57,7

-88,0

-

2 783,8

Источник: финансовые результаты Компании за 1 полугодие 2017, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, управленческая отчетность.  

С презентацией для инвесторов можно ознакомиться на сайте Компании по адресу http://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/reports-and-publications/presentations/

Контакты для СМИ

EM

Москва

Денис Денисов

Моб.: +7-985-410-3544

denisov@em-comms.com

Ирина Логутенкова

Моб.: +7-910-438-4843

logutenkova@em-comms.com

Москва/Лондон

Том Блэквелл

Моб.: +7-919-102-9064, +44-7432-680606

blackwell@em-comms.com

Лондон

Мария Левитов

Моб.: +44 7553 092 429

levitov@em-comms.com

ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий документ (далее – «Документ») подготовлен в связи с предполагаемым размещением посредством открытой подписки ценных бумаг  ПАО «Русская Аквакультура», ОГРН 1079847122332, ИНН 7816430057 (далее также – «Компания»), а именно: дополнительного выпуска акций именных обыкновенных бездокументарных в количестве 32 769 223 (Тридцать два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч двести двадцать три) штуки номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, государственный регистрационный номер 1-01-04461-D от 05 октября 2017 г (далее также – «акции», «ценные бумаги», «ценные бумаги ПАО «Русская Аквакультура»).

Настоящий Документ опубликован в информационных целях, исключительно и только в связи с возможным будущим размещением ценных бумаг ПАО «Русская Аквакультура».

Настоящий Документ не является проспектом ценных бумаг, решением о выпуске ценных бумаг, предложением купить ценные бумаги или какие-либо активы или принять участие в подписке на ценные бумаги, или продать ценные бумаги или какие-либо активы, не является публичной офертой или приглашением делать оферты, не является рекламой ценных бумаг, гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов или проведения размещения ценных бумаг или заключения какого-либо договора, и не должен толковаться как таковой.

Настоящий Документ не может рассматриваться и не является рекомендацией в отношении приобретения ценных бумаг ПАО «Русская Аквакультура» или приобретения любых иных ценных бумаг или любых активов, упомянутых в настоящем Документе.

Настоящий Документ не предназначен для того, чтобы быть основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений.

Информация, представленная в настоящем Документе, может существенно меняться. Настоящий Документ не содержит исчерпывающей информации о ПАО «Русская Аквакультура», необходимой для изучения Компании, формирования каких-либо выводов и принятия инвестиционных решений.

ПАО «Русская Аквакультура», организаторы размещения сохраняют за собой право без объяснения причин в любое время в любом объеме и без какого-либо уведомления изменять любую информацию, содержащуюся в настоящем Документе.

Вручение настоящего Документа получателю не влечет возникновения какого-либо обязательства организаторов размещения или ПАО «Русская Аквакультура», в том числе обязательства по изменению или обновлению настоящего документа, или по исправлению любых обнаруженных содержащихся в ней неточностей. Передача, распространение или публикация настоящего документа никоим образом не влечет за собой каких-либо обязательств со стороны организаторов размещения и ПАО «Русская Аквакультура» по осуществлению любых сделок. Никакая информация, приведенная или упомянутая в настоящем Документе, не является основанием для возникновения каких-либо договорных обязательств.

Любая информация о планах и любых будущих событиях, содержащаяся в настоящем Документе, является неопределенной и может существенно отличаться от фактов и событий, которые наступят в будущем в действительности. Использование информации, представленной в Документе, осуществляется пользователем на свой собственный страх и риск.

Лицо, получившее настоящий Документ, предупреждено, что ничто в настоящем Документе не является гарантией или заверением, или обещанием или обязательством относительно будущих событий и фактов, и любые будущие реальные результаты, события и факты могут существенно отличаться от информации, указанной в настоящем Документе. Соответственно, ни организаторы размещения, ни ПАО «Русская Аквакультура», ни их аффилированные лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не дают (и не дадут в будущем) никаких гарантий, заверений, обещаний или обязательств относительно наступления, достоверности, исполнимости или достижимости таких планов или любых будущих событий или фактов.

Ни организаторы размещения, ни ПАО «Русская Аквакультура», ни его аффилированные лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не несут никакой ответственности за какие-либо убытки, прямые или косвенные, возникшие в связи с использованием настоящего Документа или информации, содержащейся в нем, за любые ошибки или пропуски, имеющиеся в нем. 

Ни ПАО «Русская Аквакультура», ни его акции не проходили регистрацию или иным образом не были разрешены к выпуску в юрисдикциях иных, чем в Российской Федерации, и инвесторам необходимо самостоятельно подтвердить соответствие акций и возможности приобретения такими инвесторами акций в соответствии с применимым к ним требованиям законодательства юрисдикции, где они инкорпорированы и/или осуществляют свою деятельность.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ ИЛИ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЯХ, В КОТОРЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАПРЕЩЕНЫ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ И НЕ ДОЛЖНА РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПАО «РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА» НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США «О ЦЕННЫХ БУМАГАХ» 1933 Г. (СО ВСЕМИ ДОПОЛНЕНИЯМИ) (ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ), ЛИБО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ ЛЮБОГО ШТАТА, И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ И ПРОДАНЫ В США.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ, ЯПОНИИ.

В Соединенном Королевстве настоящий Документ  предназначен и адресован только (i) лицам, являющимся профессиональными инвесторами, подпадающими под определение, приведенное в Статье 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовая реклама) 2005 г. («Постановление»), (ii) компаниям, обладающим большим объемом собственного капитала, и иным лицам, которым такая информация может быть предоставлена на законных основаниях, подпадающим под действие Статьи 49(2)(a)-(d) Постановления, (iii) уполномоченным частным лицам с высоким уровнем дохода, уполномоченным квалифицированным инвесторам или подтвердившим свои полномочия квалицированным инвесторам, согласно положениям статей 48, 50 и 50А, соответственно, Постановления; и (iv) лицам, которым этот Документ может быть иным законным образом направлен (все такие лица, указанные в (i), (ii), (iii) и (iv) совместно именуются «соответствующие лица»). Любые ценные бумаги, описываемые в настоящем Документе, могут быть приобретены только соответствующими лицами, и любые приглашения или предложения, а также любые договоры о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг могут направляться или заключаться только с соответствующими лицами. Лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно совершать никаких действий на основании настоящего Документа или какой-либо его части или полагаться на него.

В любом государстве-участнике Европейского  экономического пространства, которое применяет Директиву ЕС №2003/71 (включая Директиву и изменения к ней, в той степени, в которой она введена в действие в соответствующем государстве-участнике, - Директива о проспектах ценных бумаг), настоящий Документ адресован и направляется только квалифицированным инвесторам в таком государстве-участнике в значении Директивы о проспектах ценных бумаг, и иным лицам, которым настоящий Документ может быть адресован на законных основаниях, и никакое лицо, не являющееся соответствующим лицом или квалифицированным инвестором не должно совершать никаких действий на основании настоящего Документа или какой-либо его части или полагаться на него.

Публикация настоящего Документа или любой содержащейся в нем информации в отдельных юрисдикциях может быть ограничено законом или подзаконным регулированием либо запрещено. Настоящий Документ не предназначен к получению любыми лицами в юрисдикциях, где настоящий Документ, какая-либо указанная в нем информация, его передача или получение могут быть признаны незаконными. Лицо, получившее настоящий Документ, считается проинформированным относительно необходимости соблюдения соответствующих ограничений и условий.


[1] За последние 12 месяцев: с 1 сентября 2016 г. по 31 августа 2017 г. по данным управленческой отчетности без переоценки биологических активов.